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蘋(píng)果Vision Pro國行版發(fā)售 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益

2024-06-28 23:30  來(lái)源:證券日報 

    本報記者 袁傳璽

    6月28日,蘋(píng)果首款頭戴顯示MR(混合現實(shí))產(chǎn)品——蘋(píng)果Vision Pro國行版正式發(fā)售。事實(shí)上,蘋(píng)果Vision Pro的內容生態(tài)一直是用戶(hù)關(guān)注的重點(diǎn),此次國行版正式發(fā)售,有望催生更加豐富的內容生態(tài)。

    中國銀河發(fā)布研報稱(chēng),Vision Pro應用程序的生態(tài)持續優(yōu)化,有望突破當前需求瓶頸,提振換機需求,XR(擴展現實(shí),集合AR、VR、MR)產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)加速發(fā)展。

    面對Vision Pro國行版的發(fā)售,近期,國內應用廠(chǎng)商的產(chǎn)品逐步推出。6月18日,絲路視覺(jué)在投資者互動(dòng)平臺上表示,公司針對蘋(píng)果Vision Pro開(kāi)發(fā)的MR應用在TestFlight內測后,目前正在調整和優(yōu)化階段。Vision Pro在國內上市后,公司將擇機在大中華區和北美區推出該應用。

    6月27日,愛(ài)奇藝發(fā)布蘋(píng)果Vision Pro版應用。愛(ài)奇藝表示,蘋(píng)果Vision Pro等新一代空間計算設備的出現,將推動(dòng)用戶(hù)觀(guān)影場(chǎng)景及觀(guān)影習慣發(fā)生新的變化。

    對于其他應用程序,蘋(píng)果日前表示,釘釘、抖音VR直播、咪咕視頻、淘寶、騰訊視頻和微博等應用,都將在發(fā)售首日提供下載。

    值得關(guān)注的是,蘋(píng)果Vision Pro國行版正式發(fā)售,有望帶動(dòng)相關(guān)制造供應鏈增長(cháng)。據了解,蘋(píng)果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經(jīng)大幅提高到60%左右。包括領(lǐng)益智造、立訊精密、長(cháng)盈精密、博眾精工、德賽電池等在內的上市公司參與到Vision Pro的組裝和零件供應中。其中,立訊精密負責組裝代工,傳感器模塊供應商為高偉電子,鋰電池暨電源管理系統供應商為德賽電池,揚聲器模塊由歌爾股份負責供應,3D曲面玻璃由藍思科技獨家供應。

    談及合作進(jìn)展,博眾精工表示,公司目前已為客戶(hù)提供Vision Pro生產(chǎn)過(guò)程中所需的檢測和組裝設備,設備已經(jīng)出貨。長(cháng)盈精密表示,公司參與的蘋(píng)果Vision Pro精密結構件項目已順利實(shí)現量產(chǎn)。

    艾媒咨詢(xún)CEO張毅對《證券日報》記者表示,蘋(píng)果Vision Pro在中國的供應鏈比例已達到60%左右,說(shuō)明國內供應商在這款產(chǎn)品的生產(chǎn)中至關(guān)重要,這也直接推動(dòng)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jì)增長(cháng)。此外,新品上市具有獨特的技術(shù)特性和市場(chǎng)潛力,將帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)量的增長(cháng),進(jìn)一步刺激供應商提高產(chǎn)能和質(zhì)量。

    中信證券研報表示,蘋(píng)果Vision Pro將帶來(lái)相關(guān)供應鏈公司的升級機會(huì )。一是硬件終端出貨量從小批量到百萬(wàn)、千萬(wàn)量級的演變過(guò)程中,客戶(hù)更加關(guān)注供應鏈公司的產(chǎn)能保障及規模效應,零部件及設備公司有望向龍頭集中,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中地位穩固的龍頭公司;二是二代及后續產(chǎn)品有功能變化/份額顯著(zhù)提升邏輯的環(huán)節,如硅基OLED、VST升級、結構件及零配件升級、電池升級等相關(guān)受益公司。

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