蘋果Vision Pro國行版發(fā)售 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益

    本報(bào)記者 袁傳璽

    6月28日，蘋果首款頭戴顯示MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品——蘋果Vision Pro國行版正式發(fā)售。事實(shí)上，蘋果Vision Pro的內(nèi)容生態(tài)一直是用戶關(guān)注的重點(diǎn)，此次國行版正式發(fā)售，有望催生更加豐富的內(nèi)容生態(tài)。

    中國銀河發(fā)布研報(bào)稱，Vision Pro應(yīng)用程序的生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，有望突破當(dāng)前需求瓶頸，提振換機(jī)需求，XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，集合AR、VR、MR）產(chǎn)業(yè)有望迎來加速發(fā)展。

    面對(duì)Vision Pro國行版的發(fā)售，近期，國內(nèi)應(yīng)用廠商的產(chǎn)品逐步推出。6月18日，絲路視覺在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司針對(duì)蘋果Vision Pro開發(fā)的MR應(yīng)用在TestFlight內(nèi)測后，目前正在調(diào)整和優(yōu)化階段。Vision Pro在國內(nèi)上市后，公司將擇機(jī)在大中華區(qū)和北美區(qū)推出該應(yīng)用。

    6月27日，愛奇藝發(fā)布蘋果Vision Pro版應(yīng)用。愛奇藝表示，蘋果Vision Pro等新一代空間計(jì)算設(shè)備的出現(xiàn)，將推動(dòng)用戶觀影場景及觀影習(xí)慣發(fā)生新的變化。

    對(duì)于其他應(yīng)用程序，蘋果日前表示，釘釘、抖音VR直播、咪咕視頻、淘寶、騰訊視頻和微博等應(yīng)用，都將在發(fā)售首日提供下載。

    值得關(guān)注的是，蘋果Vision Pro國行版正式發(fā)售，有望帶動(dòng)相關(guān)制造供應(yīng)鏈增長。據(jù)了解，蘋果Vision Pro中國內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅提高到60%左右。包括領(lǐng)益智造、立訊精密、長盈精密、博眾精工、德賽電池等在內(nèi)的上市公司參與到Vision Pro的組裝和零件供應(yīng)中。其中，立訊精密負(fù)責(zé)組裝代工，傳感器模塊供應(yīng)商為高偉電子，鋰電池暨電源管理系統(tǒng)供應(yīng)商為德賽電池，揚(yáng)聲器模塊由歌爾股份負(fù)責(zé)供應(yīng)，3D曲面玻璃由藍(lán)思科技獨(dú)家供應(yīng)。

    談及合作進(jìn)展，博眾精工表示，公司目前已為客戶提供Vision Pro生產(chǎn)過程中所需的檢測和組裝設(shè)備，設(shè)備已經(jīng)出貨。長盈精密表示，公司參與的蘋果Vision Pro精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目已順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

    艾媒咨詢CEO張毅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，蘋果Vision Pro在中國的供應(yīng)鏈比例已達(dá)到60%左右，說明國內(nèi)供應(yīng)商在這款產(chǎn)品的生產(chǎn)中至關(guān)重要，這也直接推動(dòng)相關(guān)上市公司的業(yè)績?cè)鲩L。此外，新品上市具有獨(dú)特的技術(shù)特性和市場潛力，將帶動(dòng)產(chǎn)品銷量的增長，進(jìn)一步刺激供應(yīng)商提高產(chǎn)能和質(zhì)量。

    中信證券研報(bào)表示，蘋果Vision Pro將帶來相關(guān)供應(yīng)鏈公司的升級(jí)機(jī)會(huì)。一是硬件終端出貨量從小批量到百萬、千萬量級(jí)的演變過程中，客戶更加關(guān)注供應(yīng)鏈公司的產(chǎn)能保障及規(guī)模效應(yīng)，零部件及設(shè)備公司有望向龍頭集中，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中地位穩(wěn)固的龍頭公司；二是二代及后續(xù)產(chǎn)品有功能變化/份額顯著提升邏輯的環(huán)節(jié)，如硅基OLED、VST升級(jí)、結(jié)構(gòu)件及零配件升級(jí)、電池升級(jí)等相關(guān)受益公司。