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瑞銀即將完成中國證券業(yè)務(wù)重組 北京國資競得瑞信證券(中國)85.01%股權

2024-06-24 20:56  來(lái)源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 孫文青

    北京時(shí)間6月24日晚,《證券日報》記者從瑞銀獲悉,瑞銀和方正證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方正證券”)已與北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京國資”)就出售瑞信證券(中國)有限公司共85.01%股權達成三方協(xié)議。

    該協(xié)議包括瑞士銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞士銀行”)向北京國資出售所持有的瑞信證券36.01%股權,對價(jià)為9135萬(wàn)美元(約合人民幣6.505億元),以及方正證券向北京國資出售其所持有的瑞信證券49%股權,對價(jià)為1.24億美元(約合人民幣8.85億元)。

    交易完成后,瑞士銀行和北京國資將分別持有瑞信證券(中國)14.99%和85.01%的股權。據瑞銀透露,此次交易經(jīng)過(guò)了全面的競購流程,交易完成尚需獲得必要的監管批準并滿(mǎn)足慣常的交割條件。

    瑞信證券(中國)買(mǎi)家確定

    自2023年下半年,瑞信證券(中國)啟動(dòng)出售股權以來(lái),市場(chǎng)上曾傳出多位潛在買(mǎi)家。直至6月24日,瑞銀對外官宣北京國資競得瑞信證券(中國)85.01%股權這一消息。

    公開(kāi)資料顯示,瑞信證券(中國)成立于2008年,是由瑞士信貸銀行與方正證券于中國成立的合資證券公司。自2020年6月份起,瑞士信貸銀行持有該合資公司51%的股權,剩余股權為方正證券所持有。隨著(zhù)2024年5月31日,瑞士銀行和瑞士信貸銀行完成合并,瑞信證券(中國)發(fā)展跨入了全新階段。

    據瑞信證券(中國)官方披露,該公司2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.57億元,較上年同期下降約45.58%;凈利潤虧損為1.99億元,較2022年有所收窄。截至2023年12月31日,公司資產(chǎn)總額為11.64億元。

    對于此次交易,瑞銀集團首席執行官安思杰透露,由于瑞銀和瑞士信貸銀行在中國境內均擁有含多個(gè)法人實(shí)體的業(yè)務(wù)平臺,需要遵守監管機構對此的相應要求。過(guò)去近20年,瑞銀與北京國資緊密合作,一同發(fā)展在華業(yè)務(wù)。因而,向這一重要的長(cháng)期合作伙伴出售我們持有的瑞信證券(中國)36.01%股權是最優(yōu)方案。

    北京國資則表示,收購瑞信證券(中國)股權是雙方合作的進(jìn)一步延伸,也是落實(shí)國家和北京市對于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟相關(guān)要求的具體舉措。

    某國內證券研究所非銀金融高級分析師向《證券日報》記者表示,我們將重點(diǎn)關(guān)注北京國資拿到瑞信證券(中國)股權后是否會(huì )進(jìn)一步傾斜資源以及具體項目上的合作。

    瑞銀持續看好中國市場(chǎng)

    隨著(zhù)瑞銀即將完成瑞信證券(中國)股權出售,記者從瑞銀還了解到,其仍然將在中國市場(chǎng)進(jìn)一步擴展業(yè)務(wù)。

    安思杰在宣布瑞信證券(中國)股權出售這一消息的同時(shí)還表示,中國是瑞銀的重要市場(chǎng)。收購瑞士信貸銀行后,我們在華的布局得以進(jìn)一步擴大。另外,瑞銀在中國內地展業(yè)已有35年的時(shí)間,并將持續在這一重要市場(chǎng)擴展業(yè)務(wù)。

    早在2024年1月份,瑞銀集團董事長(cháng)戴赫龍在出席第二十四屆瑞銀大中華研討會(huì )時(shí)也表示:“中國仍然是世界第二大經(jīng)濟體和財富創(chuàng )造中心,也是瑞銀的重要市場(chǎng)。我們的在岸增長(cháng)戰略保持不變。我們繼續發(fā)揮獨特的優(yōu)勢,幫助國際投資者參與中國,同時(shí)協(xié)助中國企業(yè)和投資者走向全球。”

    據了解,在收購瑞士信貸后,瑞銀已在全球超過(guò)50個(gè)市場(chǎng)設有分支機構,并在2024年第一季度管理的投資資產(chǎn)達5.8萬(wàn)億美元。

    就中國證券市場(chǎng)而言,瑞銀證券非銀金融行業(yè)分析師曹海峰此前向《證券日報》記者表示:“未來(lái)十年中國將會(huì )成長(cháng)出具備國際競爭力的航母型券商。2023年至2030年間,我們預期行業(yè)收入CAGR(復合年均增長(cháng)率)10%,集中度將進(jìn)一步提升。新‘國九條’明確支持頭部券商通過(guò)并購重組、組織創(chuàng )新等方式提升核心競爭力,未來(lái)或有更多政策支持出爐。新一輪并購將繼續提升頭部券商競爭力。”

(編輯 孫倩)

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