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基金代銷江湖再迎一家券商 “三足鼎立”券商憑投研實力上位?

2023-04-21 00:31  來源:證券日報 

    本報記者 昌校宇

    見習記者 方凌晨

    又一家券商踏入基金代銷江湖。4月19日,證監會網站發布關于申港證券股份有限公司《基金服務機構注冊》的批復意見顯示,經審核,核準申港證券股份有限公司公開募集證券投資基金銷售業務資格。

    根據中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)數據,截至2023年2月末,全市場1.06萬只公募基金規模達26.94萬億元。

    隨著公募基金行業快速發展,基金代銷規模也持續增長,并成為各銷售機構的“兵家必爭之地”。Wind數據顯示,截至4月20日,市場上公募基金代銷機構有473家,平均代銷基金數量為1803只。其中,有86家機構代銷基金數量超過4000只,但有116家機構代銷數量少于100只。

    具體來看,獨立基金銷售機構和券商包攬了基金代銷數量前二十名:其中,天天基金、盈米基金、螞蟻基金等7家獨立基金銷售機構代銷基金數量均超8000只;而中信建投證券、中信證券、中國銀河證券等券商代銷基金數量均超7000只。

    從中基協發布的2022年第四季度基金銷售保有規模來看,券商保有規模增長較多,“三足鼎立”的公募基金代銷格局漸成。前100家銷售機構中券商、銀行、獨立基金銷售機構家數分別為53家、26家和19家。

    關于券商在基金代銷方面可以發揮的優勢,不便具名的上海證券基金評價研究中心基金分析師向《證券日報》記者表示,“相較于銀行渠道,券商在獲客途徑上并不具備優勢。但券商可以在投研上發力,券商對于資本市場歷史的運行規律以及各類資產的特點都有更為成熟的分析體系,結合公募基金投顧等相關資質牌照,可以優選出適合不同客戶風險偏好的基金投顧組合。此外,對于已在券商開通股票賬戶的投資者而言,可以直接通過同一賬戶進行二級市場基金的交易,對于投資者來說更為便利。”

    根據中國銀河證券研報顯示,我國公募基金規模、占GDP比重均低于海外成熟市場,未來發展空間廣闊??蛻糍Y源優勢顯著、渠道占優、積極布局財富管理的券商將充分受益公募基金行業大發展。

    談及深耕基金代銷“藍海”將給券商業務帶來哪些增量,上述不便具名的分析師認為,“基金代銷業務是券商向財富管理型機構轉型的基礎,也有助于券商發展機構業務,例如托管業務、經紀業務、兩融業務等。”

    中央財經大學證券期貨研究所研究員、內蒙古銀行研究發展部總經理楊海平表示,“基金代銷能夠給券商帶來手續費收入,更為重要的是,基金代銷是券商財富管理板塊獲客的重要途徑,是豐富券商財富管理業務體系的重要途徑,券商在基金代銷領域發力,能夠提升客戶黏性和綜合貢獻度。”

    券商在基金代銷領域表現整體向好,但行業內部表現出現分化。Wind數據顯示,截至4月20日,部分頭部券商基金代銷數量超7000只,而尾部券商基金代銷數量則少于20只,首尾差距愈發明顯。

    事實上,對于新入局者和存量基金代銷機構來說,都面臨著激烈競爭帶來的挑戰。根據《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》規定,基金銷售機構的業務許可證有效期為3年,后續根據情形予以延續。其中,若最近一個會計年度基金(貨幣市場基金除外)銷售日均保有量低于5億元,基金銷售業務許可證或將被注銷。

    談及未來頭部券商和中小券商在基金代銷方面還應如何發力,上述不便具名的分析師表示,“頭部券商在品牌影響力、營業部的渠道能力等方面都有較強優勢;而中小券商應走出差異化路線,例如在投資者教育上做出特色、組建具有專業知識的銷售團隊,向投資者分析每只代銷產品的收益風險特征,為投資者推薦適合的基金產品。此外,在代銷的產品中也可以做出差異,避免追漲殺跌式的推薦基金,而應代銷適合長期投資的優質基金,為投資者提高投資的勝率。”

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